以《推拿》获得金马奖最佳改编剧本奖的编剧马英力，在纪录片《梦的背后》中执起导演筒，近身跟拍导演丈夫娄烨入围本届金马奖最佳导演的《风中有朵雨做的云》制作过程，从前期筹备、拍摄现场、后期制作。知名编剧张家

马导演是个失恋的歌手，为了追思自己的恋人艳艳，决定拍一部以自己爱情故事为主线的电影，马导的投资公司了解到马导拍的是文艺片后开始有了撤资的打算。马导本人因为情感原因对现实和回忆产生了混淆，正在此时他遇到

导演TJ正在导演一部科幻片《火星坏女孩》，但是却很不顺利，请来的女主角不是被杀就是失踪一时间人心惶惶，没有人敢出演女主角。制片方最后不得不请来色情小说作者艾曼纽担当主演，开始重新拍摄。但是凶杀并没有结

抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合（恩和森 饰）、加米扬和张玉喜（张巨光 饰）因打击日寇被蒙奸官布逮捕。张玉喜在越狱时被打伤，他临死前要胡合去加入游击队，并将女儿小玲托付给他。胡合将小玲交给母亲，忍痛辞别怀孕的妻子秀芝，上了大青山。秀芝也被迫离开草原，与丈夫失去联系。十多年后，草原解放，胡合回到家乡担任区委书记。小玲在胡合的母亲死后由拉西宁布（朝鲁 饰）抚养成人，并改名娜布其（柏瑞桐 饰）。地质勘探队来到大青山，娜布其和胡合的义子关其卡积极要求参加勘探工作。官布的儿子、坏分子道尔吉（乔鹿 饰）挑拨拉